贵所于 2023年 3月 31日出具的“上证上审（再融资）〔2023〕178号”《闭于胜华新质料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文献的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。胜华新质料集团股份有限公司（以下简称“胜华新材”“公司”或“发行人”）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限义务公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐机构”或“保荐人”）、北京市中伦状师事情所（以下简称“发行人状师”或“状师”）、立信司帐师事情所（迥殊通常共同）（以下简称“发行人司帐师”或“司帐师”）对问询函所列题目举行了逐项落实、核查，现回答如下，请予审核。
除另有注脚外，本回答中的简称或名词的释义与《胜华新质料集团股份有限公司向特定对象发行股票召募仿单》（以下简称“召募仿单”）中的寄义肖似。
遵照申报质料，1）本次募投项目网罗“年产 30万吨电解液项目（东营）”等 7个维持项目，实践处所位于东营、武汉、眉山等地。2）募投项目投产后，公司产物机闭将从目前的以锂离子电池电解液溶剂产物为主过渡到以电解液及其配套质料为主，同时新增面向半导体和光伏周围的湿电子化学品，公司产物和客户机闭将爆发较大转移。3）电解液商场竞赛激烈，头部企业陆续扩充产能接连提拔商场拥有率；据百川盈孚统计领会，估计到 2024年，我邦电解液产能将提拔至 430万吨/年，但商场需求估计唯有 200万吨。4）湿电子化学品项目重要手艺由来为自有手艺，辅之引进手艺任事，公司已实行手艺引进和工艺包开拓。5）硅基负极属于新型锂离子电池负极质料，目前商场集体产销范畴小，与石墨负极质料比拟使用并欠亨俗，发行人是邦内较早构造硅基负极的企业。6）本次募投项目用地个人为自有土地，个人为置备土地。7）目前，发行人及其控股子公司具有危殆化学品筹备许可证、危殆化学品挂号证等天赋或者可。
请发行人遵照《囚系章程实用指引—发行类第 6号》第 4条对募投项目用地情状举行增加披露。
请发行人注脚：（1）本次募投项目与公司现有生意及产物的区别与相闭，本次募投项目选址的重要研商，通过本次募投项目涉足新产物及使用周围的须要性和火急性，是否合适召募资金投向主业的哀求；（2）公司是否已获得募投项目实践所需的天赋、许可等，公司主交易务及募投项目是否合适邦度家产战略；（3）公司是否已具备和控制本次募投项目实践所需的主旨手艺和工艺，手艺由来于外部的简直情状及其对本次募投项目实践的苛重性水准；（4）按差别募投项目产物列示现有及筹办产能情状，勾结细分商场行业开展情状、商场竞赛形式、空间及成熟度、竞赛敌手产能及扩产安置、意向客户或订单、自产耗用量等情状，进一步注脚本次大幅新增产能的合理性、火急性及产能消化门径；（5）公司及控股、参股子公司是否从事房地爆发意，本次召募资金是否投向房地产闭系生意。
请保荐机构及发行人状师勾结《囚系章程实用指引—发行类第 6号》第 7条对（2）举行核查并公布了了主睹，请保荐机构对其余事项举行核查并公布了了主睹。
基于集体筹办及资金需乞降利用方针等身分，公司于 2023年 7月 14日召开第七届董事会三十六次聚会、第七届监事会第二十次聚会，审议通过了《闭于安排 2022年度向特定对象发行股票计划的议案》等闭系议案，对原审议通过的本次发行募投项目举行安排，撤除“年产 5万吨湿电子化学品项目”和“年产 3万吨硅基负极质料项目”举动本次发行募投项目，安排为利用公司自有资金维持。
基于集体筹办及资金需乞降商场处境等身分，公司于 2023年 9月 8日召开第七届董事会三十八次聚会、第七届监事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于2022年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》等闭系议案，对原审议通过的本次发行募投项目举行安排，进一步确认本次召募资金投向领域，撤除“年产 30万吨电解液项目（东营）”和“年产 20万吨电解液项目（武汉）”举动本次发行募投项目，撤除“年产 1.1 万吨增加剂项目”中“1,3-丙烷磺内酯”、“硫酸乙烯酯”举动本次召募资金加入产物，安排为利用公司自有资金维持。
公司对募投项目用地情状增加披露于召募仿单“第三节 董事会闭于本次召募资金利用的可行性领会”之“四、本次召募资金投资项目涉及立项、土地、环保等相闭审批、接受或挂号事项的发达、尚需实践的圭外及是否存正在强大不确定性”个人，简直如下所示：
“截至本召募仿单签定日，本次召募资金投资项目已获得的挂号、土地及处境影响评议批复实行情状如下：
该项目已于 2022年 3月 25日挂号，登 记挂号项目代码为 -04-01- 477939
置备，已获得鄂（2022） 武汉市青山不动产权 第 0017490号《不动产 权证书》
武汉市生态处境局青山 划分局已于 2022年 6月 8日出具武环青山审 〔2022〕18号《闭于胜 华新能源科技（武汉）有 限公司 22万吨/年锂电材 料坐蓐研发一体化项目 处境影响申报书的批复》
该项目已于 2022年 1月 29日挂号，项 目代码为 -04-05- 342166
置备，已获得鲁（2022） 垦利不动产权 0006332 号《不动产权证书》
东营市生态处境局已于 2022年 12月 7日出具东 环审〔2022〕122号《闭 于东营石大胜华新能源 有限公司 10万吨/年液态 锂盐项目处境影响申报 书的批复》
该项目已于 2022年 1月 29日挂号，项 目代码为 -04-05- 582389
自有土地，已获得鲁 （2022）垦利不动产权 第 0012536号《不动产 权证书》
东营市生态处境局已于 2022年 11月 10日出具 东环审〔2022〕113号《闭 于胜华新能源科技（东 营）有限公司 1.1万吨/ 年增加剂项目处境影响 申报书的批复》
本次募投项目涉及挂号、土地及处境影响评议批复手续均已解决完毕，不存正在强大不确定性。
公司本次向特定对象发行召募资金未用于收购资产；募投项目用地不涉及租赁土地；募投项目用地不涉及利用团体维持用地；募投项目用地不存正在占用根本农田、违规利用农地等其他分歧适邦度土地功令规矩战略情况；公司本次募投项目用地已通盘获得不动产权证书，不存正在募投项目用地尚未获得的情况。公司本次募投项目用地合适《囚系章程实用指引—发行类第 6号》第 4条闭于募投项目用地的闭系规章。”
（一）本次募投项目与公司现有生意及产物的区别与相闭，本次募投项目选址的重要研商，通过本次募投项目涉足新产物及使用周围的须要性和火急性，是否合适召募资金投向主业的哀求
本次募投项目分离为 “22万吨/年锂电质料坐蓐研发一体化项目”、“年产10万吨液态锂盐项目”、“年产 1.1万吨增加剂项目”及补没收司活动资金。
此中 “22万吨/年锂电质料坐蓐研发一体化项目”重要产物为电子级碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯，该项目产物为公司现有产物，项目为公司自筑“年产 20万吨电解液项目（武汉）”配套项目；“年产 10万吨液态锂盐项目”重要产物为 DMC液态锂盐和 EMC液态锂盐、“年产 1.1万吨增加剂项目”重要产物为硫酸乙烯酯、二氟草酸硼酸锂、四氟硼酸锂等电解液增加剂，该两个项目重要为公司自筑“年产 30万吨电解液项目（东营）”配套项目。“22万吨/年锂电质料坐蓐研发一体化项目”、“年产 10万吨液态锂盐项目”以及“年产 1.1万吨增加剂项目”中 3个电解液配套项目将重要为自筑电解液项目供应原质料，上述 3个募投项目最终产物重要为电解液。电解液属于公司现有重要产物碳酸酯系列锂电池电解液溶剂的下逛产物，属于公司原产物统一家产链的下逛纵向延长，与公司现有的碳酸酯系列锂电池电解液溶剂产物属于统一家产链的差别闭节。
公司本次发行募投项目以现有产物链和手艺上风为底子，应用碳酸酯溶剂上风，配套完美电解液溶质、增加剂项目。
公司募投项目选址重要研商公司现有及筹办产能构造情状、方向客户情状等身分，本次各募投项方针选址情状如下：
各个项目选址的重要原由如下： （1）募投项目选址东营的研商 年产 10万吨液态锂盐项目以及年产 1.1万吨增加剂项目两个维持处所构造 正在公司现有东营厂区内，重要研商：一方面东营为公司注册地和重要坐蓐筹备地， 为目前公司碳酸酯系电解液溶剂重要坐蓐筹备地，构造年产 10万吨液态锂盐项 目以及年产 1.1万吨增加剂项目能够充满应用蕴蓄堆积的碳酸酯系电解液溶剂产能、 手艺和人才上风，裁汰了坐蓐电解液所需的外部原料依赖，对坐蓐进程、本钱控 制、质地优化等具有更强的自助性；另一方面，公司所正在的山东及周边省份、地 区、邦度电解液需求兴隆，网罗邦内厂家宁德期间、比亚迪、欣旺达，韩邦 Enchem、 日本三菱化学等众家锂电池公司均位于上述地域，均为公司的潜正在方向客户，产 能消化有保证。 山东及周边省份、地域动力电池企业基地漫衍： 数据由来：高工家产商量院（GGII）、公然音讯料理
况，公司定夺将 22万吨/年锂电质料坐蓐研发一体化项目维持处所构造正在武汉。 近年来，湖北省发力教育开展新能源汽车家产链。通过公然音讯盘查，宁德 期间、比亚迪等著名锂电池公司均已正在湖北等地设厂构造，众家电池厂家也正在上 述两省筹办锂电池家产。比方：骆驼股份于 2023年 2月 27日发布，拟正在襄阳高 新区内投资维持年产 1200万套低压锂电池坐蓐基地和 10GWh储能锂电池坐蓐 基地项目；亿纬锂能于 2021年 6月 9日发布，将其召募资金项目变换为“高性 能锂离子援助电池家产化项目”，实践处所变换为湖北荆门。估计异日三年湖北 新能源电池产能将杀青大幅拉长。 华中地域动力电池企业基地漫衍： 数据由来：高工家产商量院（GGII）、公然音讯料理
本次募投项目重要为公司自筑电解液项方针配套项目，最终产物重要为电解液。本次募投项目不涉及新产物及新使用周围。
电解液依照下逛用处差别，可分离用于新能源车电池（又称“动力电池”）、储能电池和数码电池等周围，公司电解液产物重要用于新能源车和储能周围。受益于“双碳”方向以及能源机闭转型的影响，环球新能源车及储能行业急速开展，异日几年动力电池和储能电池出货量将迈入“TWh”期间，新能源行业将迎来壮阔开展空间，电解液商场容量将正在较长一段时候内仍旧较高的拉长速率。
遵照 EVTank《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2022年）》以及《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2023年）》以及《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2024年）》，2020年中邦锂离子电池电解液出货量为 26.9万吨，同比拉长 35.9%；2021年，锂电池电解液出货量到达 50.7万吨，同比拉长 88.5%；2022年，锂电池电解液出货量到达 89.1万吨，同比拉长 75.7%。2023年，锂电池电解液出货量到达113.8万吨，同比拉长27.7%。跟着新能源正在环球领域内庖代旧能源的经过进一步加快，估计环球领域内电解液的需求将延续上升。遵照 EVTank《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2022年）》的预测，估计 2025年以及 2030年，环球锂离子电池电解液需求量将到达 216.3万吨以及548.5万吨，此中 85%以上的需求量将由邦内企业来知足。《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2024年）》更新估计2025年环球电解液需求量将到达215.4万吨，2030年电解液需求量或将进步559.6万吨。
电解液是一种差别化产物，其坐蓐具有肯定的本钱和手艺门槛。跟着头部电解液企业范畴的陆续增加，具有无缺家产链竞赛上风的企业将通过范畴和本钱上风进步其出货量占比。是以，公司拟订了笔直一体化构造的开展策略，该策略不但可能保证原质料的巩固供应，并且具有明显的消重本钱的效应，这是修筑公司竞赛力的一定选取。
综上，近年来我邦电解液需求量仍旧了较高的拉长速率，同时 EVTank估计电解液需求量将正在长时候内仍仍旧较高的拉长速率，这将为公司异日产能的消化奠定底子。本项目筑成后将进一步优化公司产物机闭，知足公司正在新能源质料周围的策略构造需求，充满施展公司现有手艺、营销上风、本钱上风，进一步提拔公司正在新能源质料周围的影响力，进步公司红利才略，是以实践该项目具有须要性。
遵照电解液行业的特质，为了仍旧其自己的竞赛上风，近年来，电解液头部企业延续扩产以及纵向一体化开展，纷纷向上构造六氟磷酸锂、溶剂和增加剂等，保证原质料供应的同时，配合电解液坐蓐手艺规格提拔良品率，消重本钱，增进企业利润。上下逛家产链资源的整合有利于正在原有的主旨生意长进行新的生意拉长点构造，杀青范畴化本钱管控，接连加强自己的主旨竞赛力。
目前电解液坐蓐企业通过纵向一体化的开展渐渐构造了溶剂、溶质以及增加剂等产物，杀青了全家产链构造，进一步提拔了其本钱管控才略及竞赛上风。举动邦内电解液溶剂的龙头企业，若公司不举行家产链向下逛延长，跟着公司溶剂现有电解液客户一体化策略的实践，公司将见面对极为倒霉的竞赛形式。因而公司将通过实践电解液自筑项目，举行家产链延长，公司将正在商场中进一步褂讪竞赛上风。
跟着锂电池商场的急速拉长，电解液举动锂电池的苛重构成个人，其需求也外现出产生式拉长。公司正在溶剂生意中蕴蓄堆积了对电解液的生意需求，然而因为差别电池厂商的细分产物对待电解液本能的需求有差别，电解液产线需遵照客户定制化哀求分批次举行坐蓐，是以产物存正在肯定的交付时候和客户认证周期，同时客户对供应商的巩固性和产能保证哀求越来越高。是以，提前构造电解液项目产能仍旧变得火急，以知足商场需求并仍旧正在激烈竞赛中的上风职位。
综上，公司进入电解液行业的火急性重要源于电解液行业的特性和趋向，即电解液头部企业通过扩产和纵向一体化开展，渐渐构造溶剂、溶质和增加剂等产物，杀青全家产链构造，提拔本钱管控才略和竞赛上风。举动邦内电解液溶剂的龙头企业，假如不实时举行家产链向下逛延长，将面对极为倒霉的竞赛形式。是以，公司必要通过实践电解液自筑项目，举行家产链延长，褂讪竞赛上风，以保司正在商场竞赛中糊口和开展的须要前提。
公司主交易务为以碳酸酯系列锂电池电解液溶剂为主旨的新能源质料为主，甲基叔丁基醚等化工产物为辅的研发、坐蓐和出售，而本次召募资金到位后将用于电解液配套原质料项目。项目都是缠绕公司主交易务睁开的，旨正在拓展和延长公司现有产物的家产链，而且合适公司“聚焦新能源、新质料生意”的开展策略。
本次募投项目缠绕公司主交易务睁开，召募资金的投向合适公司主交易务的开展目标和策略，合适召募资金投向主业的哀求。
（二）公司是否已获得募投项目实践所需的天赋、许可等，公司主交易务及募投项目是否合适邦度家产战略
武汉市生态处境局青山划分局：《闭于胜华新能源科技（武 汉）有限公司 22万吨/年锂电质料坐蓐研发一体化项目环 境影响申报书的批复》（武环青山审（2022）18号）
东营市生态处境局：《闭于东营石大胜华新能源有限公司 10万吨/年液态锂盐项目处境影响申报书的批复》（东环 审（2022）122号）
东营市生态处境局：《闭于胜华新能源科技（东营）有限 公司 1.1万吨/年增加剂项目处境影响申报书的批复》（东
湖北省开展和改动委员会：《省发改委闭于胜华新能源科 技（武汉）有限公司 22万吨/年锂电质料坐蓐研发一体化 项目节能审查的主睹》（鄂发改审批任事[2022]）188号）
山东省开展和改动委员会：《闭于东营石大胜华新能源有 限公司 10万吨/年液态锂盐项目节能申报的审查主睹》（鲁 发改项审[2023]87号）
截至本回答出具日，本次募投项目已获得的安乐前提审查主睹及安乐办法审查主睹情状如下：
湖北省应急料理厅：《维持项目安 全前提审查主睹书》（鄂危化项目 安乐前提审字[2022]39号）
湖北省应急料理厅：《维持项 目安乐办法打算审查主睹书》 （鄂危化项目安置审字 [2022]59号）
东营市应急料理局：《危殆化学品 维持项目安乐前提审查主睹书》 （东危化项目安条审字[2022]224 号）
东营市应急料理局：《危殆化 学品维持项目安乐办法打算审 查主睹书》（东危化项目安置 审字[2023]420号）
东营市应急料理局：《危殆化学品 维持项目安乐前提审查主睹书》 （东危化项目安条审字[2022]228 号）
东营市应急料理局：《危殆化 学品维持项目安乐办法打算审 查主睹书》（东危化项目安置 审字〔2023〕415号）
截至本回答出具日，上述募投项目已获得维持项目安乐前提审查主睹和安乐办法打算审查主睹。
申报期内，公司募投项目实践主体不存正在因募投项目违反闭系功令规矩而被主管部分行政处置的情况。
除上述已获得的项目批复许可外，截至申报期末，公司闭系募投项目实践主体已获得的重要天赋/许可情状如下：
遵照上述，截至本回答出具之日，除已披露的情况外，公司本次募投项目涉及的立项、处境影响评议、节能审查及安乐审查主睹已解决完毕；公司募投项目实践主体尚需勾结募投项目维持进度及实践进度于项目正式投产前解决或换领所需的生意天赋及许可。
公司的主交易务为以碳酸酯系列产物为主旨的锂电池电解液溶剂和甲基叔丁基醚等工致化学品的研发、坐蓐和出售。
遵照《邦民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司主交易务所属行业为（C26）“化学原料和化学成品创制业”，属于新能源质料和工致化工周围。
公司本次募投项目均缠绕公司主交易务睁开，重要产物网罗溶剂、增加剂、锂盐，属于新能源质料周围，合适公司“聚焦新能源、新质料生意”的开展策略。
第一类“激发类”第十九项第 11 款网罗“新型锂原电池（锂二硫化 铁、锂亚硫酰氯等），锂离子电池、 半固态和全固态锂电池、燃料电 池、钠离子电池、液流电池、新型 机闭（双极性、铅布程度、卷绕式、 管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池 等新型电池和超等电容器，锂离子 电池用三元和众元、磷酸铁锂等正 极质料、中央相炭微球和硅碳等负 极质料、单层与三层复合锂离子电 池隔阂、氟代碳酸乙烯酯（FEC） 等电解质与增加剂，碳纳米管、碳 纳米管导电液等枢纽质料，废旧电 池资源化和绿色轮回坐蓐工艺及 其设备创制，锂离子电池、铅蓄电 池、碱性锌锰电池（600只/分钟 以上）等电池产物主动化、智能化 坐蓐成套创制设备”
提出要有序促进碳达峰碳中和工 作，落实碳达峰行为计划，鞭策实 施能源革命，包管能源供应。
到 2025年，新型储能由贸易化初 期步入范畴化开展阶段，具备大规 模贸易化使用前提。到 2030年， 新型储能全盘商场化开展。
了了了锂电池行业家产构造及项 目设立闭系哀求，对锂电池企业条 件、电池本能、正极质料、负极材 料等作出规章。
提出鼎力执行新能源汽车，渐渐降 低古代燃油汽车正在新车产销和汽 车保有量中的占比，鞭策都会民众 任事车辆电动化代替等。
以杀青碳达峰碳中和为方向，将发 展新型储能举动提拔能源电力系 统调度才略、归纳效用和安乐保证
《邦民经济和 社会开展第十 四个五年筹办 和 2035年前景 方向概要》
提出聚焦新能源、新质料等策略性 新兴家产，加快枢纽主旨手艺改进 使用，加强因素保证才略，教育壮 大家产，开展新动能。
到 2025年，我邦新能源汽车商场 竞赛力彰着加强，新能源汽车新车 出售量到达汽车新车出售总量的 20%足下，高度主动驾驶汽车杀青 局限区域和特定场景贸易化使用， 充换电任事容易性明显进步。
延伸新能源汽车补贴限日到 2022 腊尾，鞭策落实新能源汽车免限 购、免限行、途权等维持战略等。
第一类“激发类”第十一项第 7 款“专用化学品：低VOCs含量胶 粘剂，环保型水经管剂，新型高效、 环保催化剂和助剂，功效性膜材 料，超净高纯试剂、光刻胶、电子 气体、新型显示和前辈封装质料等 电子化学品及枢纽原料的开拓与 坐蓐”
以“去产能、补短板”为主旨，推 进石化行业高质地开展；鼎力实践 改进驱动和绿色可延续开展策略， 教育策略性新兴家产。
行业将以鞭策高质地开展为中心， 以绿色、低碳、数字化转型为要点， 以加快修筑以邦内大轮回为主体、 邦内邦际双轮回互相增进的新发 展形式为目标，以进步行业企业核 心竞赛力为方向，深化实践改进驱 动开展策略、绿色可延续开展战 略、数字化、智能化转型开展策略、 人才强企策略，加快维持新颖化石 油和化学工业编制。
提出石化家产绿色开展法式开端 创筑，绿色产物、绿色工场、绿色 园区法式拟订并实践，绿色评议工 作全盘深化展开，确立一批具有示 范影响的绿色标杆园区和企业。
夸大要点开展新一代锂离子电池 用特种化学品、电子气体、光刻胶、 高纯试剂等高端专用化学品。
机物（VOC）裁减，提拔工业绿色 开展程度，革新大气处境质地，提 升创制业绿色化程度。
促进邦际产能和设备创制团结，推 动新一轮高程度对外盛开、加强邦 际竞赛上风，将钢铁、有色、筑材、 铁途、电力、化工、轻纺、汽车、 通讯PG电子官方、工程刻板、航空航天、船舶 和海洋工程等举动要点行业，有序 促进。
公司的主交易务和募投项目不属于《家产机闭安排教导目次（2024年本）》中范围类、裁汰类家产，简直情状如下：
该类产物属于第一类“激发类”第十九项第11款“新型 锂原电池（锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等），锂离子电池、 半固态和全固态锂电池、燃料电池、钠离子电池、液流电 池、新型机闭（双极性、铅布程度、卷绕式、管式等）密 封铅蓄电池、铅碳电池等新型电池和超等电容器，锂离子 电池用三元和众元、磷酸铁锂等正极质料、中央相炭微球 和硅碳等负极质料、单层与三层复合锂离子电池隔阂、氟 代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与增加剂，碳纳米管、碳 纳米管导电液等枢纽质料，废旧电池资源化和绿色轮回生 产工艺及其设备创制，锂离子电池、铅蓄电池、碱性锌锰 电池（600只/分钟以上）等电池产物主动化、智能化坐蓐 成套创制设备”
该类产物不属于《家产机闭安排教导目次（2024年本）》 规章的范围类、裁汰类家产
本项目属于《家产机闭安排教导目次（2024年本）》第一 类“激发类”第十九项第 11款“新型锂原电池（锂二硫 化铁、锂亚硫酰氯等），锂离子电池、半固态和全固态锂 电池、燃料电池、钠离子电池、液流电池、新型机闭（双 极性、铅布程度、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳 电池等新型电池和超等电容器，锂离子电池用三元和众
元、磷酸铁锂等正极质料、中央相炭微球和硅碳等负极材 料、单层与三层复合锂离子电池隔阂、氟代碳酸乙烯酯 （FEC）等电解质与增加剂，碳纳米管、碳纳米管导电液 等枢纽质料，废旧电池资源化和绿色轮回坐蓐工艺及其装 备创制，锂离子电池、铅蓄电池、碱性锌锰电池（600只/ 分钟以上）等电池产物主动化、智能化坐蓐成套创制装 备”。
综上，公司主交易务及募投项目合适邦度家产战略，不属于《家产机闭安排教导目次（2024年本）》规章的范围类、裁汰类家产。
（三）公司是否已具备和控制本次募投项目实践所需的主旨手艺和工艺，手艺由来于外部的简直情状及其对本次募投项目实践的苛重性水准
得益于公司正在特种工致化学品、锂电池电解液质料及增加剂方面所具有的成熟坐蓐工艺以及丰厚坐蓐经历，公司已自助控制了本次募投项目实践所需的主旨手艺和工艺，简直如下：
2、手艺由来于外部的简直情状及其对本次募投项目实践的苛重性水准 本次募投项目不涉及手艺由来于外部的情状。
（四）按差别募投项目产物列示现有及筹办产能情状，勾结细分商场行业开展情状、商场竞赛形式、空间及成熟度、竞赛敌手产能及扩产安置、意向客户或订单、自产耗用量等情状，进一步注脚本次大幅新增产能的合理性、火急性及产能消化门径
本次募投项目重要为公司自筑电解液项方针配套项目，均为自筑电解液项目自用。
电解液属于锂电池的苛重原质料，新能源汽车行业急速开展，锂电池的需求量延续增进，锂电池开展将动员对上逛原质料的延续需求。商场竞赛加剧，电池厂商客户对供应商的巩固性和产能保证哀求越来越高，电池厂商和同行均通过进步产能提拔自己抗危险才略，正在此后台下，公司必需适应行业趋向，增加产能，延长家产链，拓宽家产面，褂讪客户团结相干和自己行业职位。募投项目所正在地电解液需求兴隆，网罗宁德期间、比亚迪、欣旺达等众家锂电池公司均正在募投项目实践地域构造设厂，均为公司的潜正在方向客户，产能消化有保证。电解液原质料产物重要用于向自筑电解液项目供应原质料，自产产物产能能够合理耗用。自筑电解液项目筹办产能与同行业可比公司扩产情状比拟处于中央程度，新增产能筹办具有合理性。
锂电池家产链行业速捷开展，动员电解液需求延续上升，商场空间壮阔。正在电池厂商和同行通过扩产和纵向一体化开展的后台下，公司必需适应行业趋向，增加产能，延长家产链，拓宽家产面，褂讪客户团结相干和自己行业职位，新增产能筹办具有火急性。
锂电新能源家产是邦度鼎力开展的家产，跟着各邦节能减排刻期的邻近以及环球碳中和的提出，异日数年新能源汽车行业仍会处于高速开展阶段。邦内锂电新能源汽车家产颠末几年的开展后，商场日渐茂盛，需求兴隆，产销量大幅拉长，锂电池行业扩产提速。锂电池行业的开展将动员上逛原质料需求陆续增加，为电解液、增加剂、锂电质料、液态锂盐等项方针实践和产能消化供应了有力保证。
遵照 EVTank《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2022年）》、《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2023年）》以及《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2024年）》，2020年中邦锂离子电池电解液出货量为 26.9万吨，同比拉长 35.9%；2021年，锂电池电解液出货量到达 50.7万吨，同比拉长 88.5%；2022年，锂电池电解液出货量到达 89.1万吨，同比拉长 75.7%；2023年，锂电池电解液出货量到达113.8万吨，同比拉长27.7%。跟着新能源正在环球领域内庖代旧能源的经过进一步加快，估计环球领域内电解液的需求将延续上升。遵照 EVTank《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2022年）》的预测，估计 2025年以及 2030年，环球锂离子电池电解液需求量将到达 216.3万吨以及548.5万吨，此中 85%以上的需求量将由邦内企业来知足。《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2024年）》更新估计2025年环球电解液需求量将到达215.4万吨，2030年电解液需求量或将进步559.6万吨。
近年来，新能源汽车家产的郁勃开展动员了动力储能锂离子电池及其上逛原质料商场的急速拉长。电解液是锂离子电池家产链的苛重构成个人。对待下逛齐集度较高的电池厂商来说，为包管其产物德地和筹备效用，需求会向出货量大、供货巩固的供应商倾斜。产能到达肯定范畴，一方面可历久巩固知足下旅客户的原质料需求，另一方面有助于施展范畴效益，消重产物均匀本钱。
邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2024年）》的数据：从环球来看，电解液产能由中邦企业主导。颠末上一轮行业洗牌后，中邦电解液产能重要齐集正在头部企业。2022年，正在环球电解液出货量前十企业中，中邦企业 8家，合计商场拥有率 72.1%，较 2021年进步了 7.9个百分点；2023年，正在环球电解液出货量前十企业中，中邦企业8家，合计商场拥有率74.9%，较2022年进步了2.8个百分点。从中邦电解液企业竞赛形式来看，近年来已爆发了较大的转移，天赐质料的行业龙头职位受到肯定挑衅，其商场份额由 2021年的 28.8%提拔到 2022年的 35.9%，2023年商场份额下滑，同时比亚迪庖代新宙邦进入行业前二，中邦电解液行业 CR10由 2021年的 84.3%提拔到 2022年的 88.3%，2023 年接连提拔到的 90.2%，行业齐集度进一步提拔。。
集体而言，邦内电解液头部企业根本仍旧巩固形式，但因为激烈的商场竞赛，内部排序及竞赛形式也正在陆续爆发转移和安排。为了褂讪自己的头部职位，电解液头部企业陆续扩充产能，接连提拔商场拥有率，同时具备手艺上风和本钱上风的行业新进入者也将会正在商场竞赛中得到一席之地。
如上外所示，公司本次筹办产能范畴较同行业可比公司比拟处于中央程度，产能筹办合理。
公司自筑年产 30万吨电解液项目（东营）已可能产出及格产物。公司自筑年产 20万吨电解液项目（武汉）已于2024年3月维持完竣，估计 2025年进入批量坐蓐阶段。2025年，公司电解液产物正式达产后的产能合计为 50万吨/年。
遵照 EVTank《中邦锂离子电池电解液行业开展白皮书（2023年）》及百川盈孚数据，勾结隆众资讯对各同行业可比公司现有扩产情状统计，2025年我邦电解液产能合计可达约 470-526万吨/年，如公司电解液项目利市实践并达产，则届时公司电解液产物商场拥有率估计为9.51%-10.64%。
公司自筑年产 30万吨电解液项目（东营）已可能产出及格产物，现阶段与闭系客户劈头缔结供货合同或框架订交。公司方向客户网罗 Enchem、宁德期间、楚能新能源、蜂巢能源、邦轩高科、欣旺达、海辰股份、亿纬锂能、珠海冠宇等。
2022年 7月，公司已和韩邦著名电解液企业 Enchem签定《策略团结框架订交》，就 Enchem委托公司全资子公司胜华新能源科技（东营）坐蓐电解液的事宜完毕划一。
截至2024年3月31日，公司已与以下客商举行了产物认证和测试等前期使命，简直情状如下外所示：
本次募投项目中，22万吨/年锂电质料坐蓐研发一体化项目重要为公司自筑年产 20万吨电解液项目（武汉）配套项目；年产 10万吨液态锂盐项目、年产1.1万吨增加剂项目重要为公司自筑年产 30万吨电解液项目（东营）配套项目。
②22万吨/年锂电质料坐蓐研发一体化项目重要用于自用，节余用于外销或调配至其他坐蓐基地
公司募投项目中 22万吨/年锂电质料坐蓐研发一体化项目重要产物为电子级碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯，均为公司自筑年产 20万吨电解液项目所需产物。遵照可行性商量申报，年产 20万吨电解液项目对碳酸酯溶剂需求为 16.47万吨，22万吨锂电质料项目产物正在知足电解液项目满产自用后，节余可驾驭量为 5.53万吨，重要是碳酸乙烯酯产物，可举动产制品外销或调配至其他电解液坐蓐基地自用。
近年来，湖北省发力教育开展新能源汽车家产链，通过公然音讯盘查发明，异日三年湖北新能源电池产能将杀青大幅拉长，湖北地域对电解液及上逛产物需求前景壮阔，公司正在碳酸酯系列产物周围深耕商场众年，正在碳酸酯类溶剂行业处于领先职位，碳酸酯正在华中地域也存正在壮阔的外销商场。公司已与武汉有机实业有限公司就碳酸酯系列产物开端完毕了出售意向。另外，公司碳酸酯系列产物现有主旨客商比亚迪、新宙邦等正在华中、西南地域已创筑工场构造，武汉坐蓐基地可遮盖华中、西南、华南地域，具有地舆运输上风。此中：新宙邦正在湖北荆门已筑成“荆门锂电池质料及半导体化学品项目（一期）”项目，该项目具有年产 2万吨锂电池电解液产能，正新筑“年产 28.3万吨锂电池质料项目”，产物为锂电池电解液，估计异日新宙邦正在湖北地域对碳酸酯溶剂的需求将进一步提拔。同时，公司可遵照商场行情调配本项目节余可驾驭碳酸酯系列产物至东营坐蓐基地举动外地电解液产物坐蓐的原质料。
综上，本项目产物除知足电解液项目满产自用外，外销商场壮阔且能够内部调配消化节余产能，产能范畴打算合理。
公司自筑年产 30万吨电解液项目满产后对液态六氟磷酸锂需求为 10.00万吨；因为电解液中增加剂质地占比为 5%足下，年产 30万吨电解液项目满产后对增加剂的需求为 1.5万吨。公司配套项目 10万吨液态锂盐项目和年产 1.1万吨增加剂项目正在 30万吨电解液项目到达满产时用于自用，若有众余则对外出售。
如上所述，本次募投项目中，22万吨/年锂电质料坐蓐研发一体化项目重要为公司自筑年产 20万吨电解液项目（武汉）配套项目；年产 10万吨液态锂盐项目、年产 1.1万吨增加剂项目重要为公司自筑年产 30万吨电解液项目（东营）配套项目。3个募投项目产物重要用于向电解液项目供应原质料。产能消化门径有用。
公司正在平常筹备中蕴蓄堆积了一批邦外里著名的优质客户，公司主动褂讪现有客户，正在仍旧古代工业级商场的同时，主动开发高端商场，与邦外里著名锂电企业创筑杰出策略团结相干，下旅客户遮盖全面使用商场；正在客户类型上以反响商场刚需的终端客户为主，辅以反响商场短期转移的营业商，正在维系培植客户的同时包管相对利润的最大化。另外，公司邦外里出售商场稳步开展，应对商场剧变的才略更强。
公司将主动落实大客户策略，齐集资源优先知足要点客户需求，加快鞭策电解液产物正在宁德期间、中改进航、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能、邦轩高科等策略客户中的认证，并以此为底子拓展其他头部动力电池厂商和扩展产物矩阵。
公司主动依托区位上风，加大意点客户的商场开发力度，深化分析下逛头部客户坐蓐工艺特性，进一步增强家产链互助和研发协同，提拔客户任事才略和商场竞赛力。
公司将强力打制与邦际接轨的供应链和品德包管编制，应用电解液归纳本钱上风和坐蓐基地构造的先发上风，最大限制地扩展电解液商场拥有率，仍旧营销范畴领头职位，从而充满施展从上逛质料到电解液的手艺、工程化和产能上风杀青最佳家产链范畴效益。另外，公司将加快构造海外策略，通过正在日本、韩邦、捷克、香港设立的子公司或就事处，开发环球客户，知足周边邦际客户慎密手艺维持的需求，加快公司与邦际客户间的团结。
公司自筑年产 30万吨电解液项目（东营）已可能产出及格产物，现阶段已与个人邦内著名新能源电池企业缔结供货订交并劈头供货。公司方向客户网罗Enchem、宁德期间、楚能新能源、蜂巢能源、邦轩高科、欣旺达、海辰股份、亿纬锂能、珠海冠宇等。
2022年 7月，公司已和韩邦著名电解液企业 Enchem签定《策略团结框架订交》，就 Enchem委托公司全资子公司胜华新能源科技（东营）坐蓐电解液的事宜完毕划一。
综上，公司本次募投项方针产能是公司充满勾结商场开展、空间及成熟度下、行业竞赛情状及客户底子、自产耗用量等情状归纳确定的，新增产能设定留意合理。
（五）公司及控股、参股子公司是否从事房地爆发意，本次召募资金是否投向房地产闭系生意
申报期初至本回答出具日，公司及控股、参股子公司不存正在从事房地爆发意的情况。
遵照《中华公民共和邦都会房地产料理法》第三十条，“房地产开拓企业是以营利为方针，从事房地产开拓和筹备的企业”；遵照《都会房地产开拓筹备料理条例》第二条，“本条例所称房地产开拓筹备，是指房地产开拓企业正在都会筹办区内邦有土地长进行底子办法维持、衡宇维持，并让与房地产开拓项目或者出售、出租商品房的举止”。
公司自 2002年创造以后延续深耕以碳酸酯类产物为主的工致化工操行业，渐渐变成了以碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂为主旨的新能源质料为主，以甲基叔丁基醚等化工产物为辅的生意形式。
公司的筹备领域为：通常项目：新质料手艺研发；新质料手艺执行任事；化工产物出售（不含许可类化工产物）；电子专用质料出售；高纯元素及化合物出售；高本能有色金属及合金质料出售；电池出售；刻板电气筑立出售；专用化学产物出售（不含危殆化学品）。（除依法须经接受的项目外，凭交易执照依法自助展开筹备勾当）许可项目：危殆化学品筹备。（依法须经接受的项目，经闭系部分接受后方可展开筹备勾当，简直筹备项目以闭系部分接受文献或者可证件为准）
通常项目：太阳能发电手艺任事；新质料手艺研 发；新质料手艺执行任事；电子专用质料出售； 高纯元素及化合物出售；高本能有色金属及合金 质料出售；电池出售；刻板电气筑立出售；专用 化学产物出售（不含危殆化学品）；化工产物销 售（不含许可类化工产物）；化工产物坐蓐（不 含许可类化工产物）。（除依法须经接受的项目
外，凭交易执照依法自助展开筹备勾当）许可项 目：危殆化学品筹备；危殆化学品坐蓐。（依法 须经接受的项目，经闭系部分接受后方可展开经 营勾当，简直筹备项目以闭系部分接受文献或者 可证件为准）
通常项目：医用口罩批发；日用口罩（非医用） 出售；货品进出口；手艺进出口；进出口署理； 邦内营业署理（除依法须经接受的项目外，凭营 业执照依法自助展开筹备勾当）许可项目：危殆 化学品筹备（依法须经接受的项目，经闭系部分 接受后方可展开筹备勾当，简直筹备项目以审批 结果为准）
企业自有资金对外投资（不得筹备金融、证券、 期货、理财、集资、融资等闭系生意）（依法须 经接受的项目，经闭系部分接受后方可展开筹备 勾当）
手艺开拓、手艺让与、手艺商榷、手艺任事；工 程和手艺商量；经济营业商榷；商场考察；自然 科学商量；企业料理商榷。（商场主体依法自助 选取筹备项目，展开筹备勾当；依法须经接受的 项目，经闭系部分接受后依接受的实质展开筹备 勾当；不得从事邦度和本市家产战略禁止和范围 类项方针筹备勾当。）
通常项目：化工产物坐蓐（不含许可类化工产 品）；化工产物出售（不含许可类化工产物）； 热力坐蓐和供应；音讯商榷任事（不含许可类信 息商榷任事）；货品进出口；手艺进出口。（除 依法须经接受的项目外，凭交易执照依法自助开 展筹备勾当）许可项目：危殆化学品坐蓐；危殆 化学品筹备。（依法须经接受的项目，经闭系部 门接受后方可展开筹备勾当，简直筹备项目以相 闭部分接受文献或者可证件为准）
通常项目：手艺任事、手艺开拓、手艺商榷、技 术调换、手艺让与、手艺执行；石油成品出售（不 含危殆化学品）；化工产物出售（不含许可类化 工产物）；橡胶成品出售；煤炭及成品出售；办 公用品出售；高本能有色金属及合金质料出售； 有色金属合金出售；石灰和石膏出售；其他化工 产物批发；环保商榷任事；汽车零配件批发（除 依法须经接受的项目外，凭交易执照依法自助开 展筹备勾当）许可项目：危殆化学品筹备；制品 油批发（限危殆化学品）；原油批发；第一类非 药品类易制毒化学品筹备（依法须经接受的项 目，经闭系部分接受后方可展开筹备勾当，简直 筹备项目以审批结果为准）
通常项目：供应链料理任事；新质料手艺研发； 新质料手艺执行任事；手艺任事、手艺开拓、技 术商榷、手艺调换、手艺让与、手艺执行。（除 依法须经接受的项目外，凭交易执照依法自助开 展筹备勾当）
通常项目：新质料手艺研发；新质料手艺执行服 务；底子化学原料创制、化工产物坐蓐、专用化 学产物创制（仅限分支机构筹备）（除依法须经 接受的项目外，凭交易执照依法自助展开筹备活 动）
化工产物（不含危殆品及易制毒腐品）；以自有 资产投资；新质料手艺开拓、手艺让与、手艺咨 询、手艺任事；自营或署理各样商品及手艺的进 出口生意（邦度范围或禁止的除外）。（依法须 经接受的项目，经闭系部分接受后方可展开筹备 勾当）
通常项目：新质料手艺研发；新质料手艺执行服 务；电子专用质料出售。（除依法须经接受的项 目外，凭交易执照依法自助展开筹备勾当）许可 项目：危殆化学品筹备。（依法须经接受的项目， 经闭系部分接受后方可展开筹备勾当，简直筹备 项目以闭系部分接受文献或者可证件为准）
通常项目：新质料手艺研发；化工产物坐蓐（不 含许可类化工产物）；化工产物出售（不含许可 类化工产物）；新兴能源手艺研发；手艺任事、 手艺开拓、手艺商榷、手艺调换、手艺让与、技 术执行。（除依法须经接受的项目外，凭交易执 照依法自助展开筹备勾当）许可项目：危殆化学 品筹备；危殆化学品坐蓐。（依法须经接受的项 目，经闭系部分接受后方可展开筹备勾当，简直 筹备项目以闭系部分接受文献或者可证件为准）
通常项目：新质料手艺研发；手艺任事、手艺开 发、手艺商榷、手艺调换、手艺让与、手艺执行； 货品进出口；电子专用质料出售；电子专用质料 创制；电子专用质料研发。（除依法须经接受的 项目外，凭交易执照依法自助展开筹备勾当）许 可项目：危殆化学品坐蓐。（依法须经接受的项 目，经闭系部分接受后方可展开筹备勾当，简直 筹备项目以闭系部分接受文献或者可证件为准）
新能源科技开拓、手艺让与；新质料手艺开拓、 手艺让与；经济音讯商榷；化工产物（不含危殆 化学品）、汽车配件、办公用品出售；物业料理 任事；衡宇租赁；2-甲基-1-丁烯，液化石油气（仅 限于工业坐蓐原料等非燃料用处，它用无效）， 甲醇，1-丁烯，苯，2-戊烯，丙烷，1，3-二氯丙 烷，异丁烯，异辛烷，甲基丙烯酸甲酯[巩固的]， 甲基叔丁基醚，1，2-二氯丙烷，1，4-二甲苯，1， 3-二甲苯，1，3-丁二烯[巩固的]，2-丁烯，1，2- 环氧丙烷，二甲苯异构体混淆物，环戊烯，甲苯， 正丁烷，丙烯，2，2，4-三甲基戊烷，1，2-二甲 苯，异丁烷，1-戊烯，碳酸二甲酯***仅限单子往 来方法筹备，筹备场面内禁止存放，不带有贮存 办法的筹备（有用限日以许可证为准）。（依法 须经接受的项目，经闭系部分接受后方可展开经 营勾当）
新能源手艺开拓应用；化工产物（不含危殆品及 易制毒化学品）坐蓐、研发和出售。（依法须经 接受的项目，经闭系部分接受后方可展开筹备活 动）
1.工业化学品、医药、农用化学品原料的进出口 及出售；2.工业化学品、医药品、农药原料的企 划开拓；3.化工行业手艺许可及筑立出售；4.保 健食物、食物及其增加剂、饲料及其增加剂的进 出口、出售；5.化妆品及其原料的进出口及出售； 6.医疗工具等工业筑立的进出口及出售；7.生物 制药质料及筑立的进出口与出售；8.美容筑立和 保健筑立的出售和进出口；9.酒类的出售和进出； 10.茶叶的出售和进出口；11.食物、化妆品、药 品、医疗工具等的开拓与坐蓐；12.包装刻板及包 装质料的开拓、坐蓐、出售及进出口；13.日用品 的开拓、坐蓐、出售及进出口；14.商榷生意；15. 上述各项附带的全豹使命。
许可项目：危殆化学品坐蓐；危殆化学品筹备。 （依法须经接受的项目，经闭系部分接受后方可 展开筹备勾当，简直筹备项目以闭系部分接受文 件或者可证件为准）通常项目：化工产物坐蓐（不 含许可类化工产物）；化工产物出售（不含许可 类化工产物）；新质料手艺研发；新兴能源手艺 研发；手艺任事、手艺开拓、手艺商榷、手艺交 流、手艺让与、手艺执行；货品进出口。（除依 法须经接受的项目外，凭交易执照依法自助展开 筹备勾当）
通常项目：新兴能源手艺研发；新质料手艺执行 任事；手艺任事、手艺开拓、手艺商榷、手艺交 流、手艺让与、手艺执行；石油成品出售（不含
危殆化学品）；制品油批发（不含危殆化学品）； 化工产物出售（不含许可类化工产物）；专用化 学产物出售（不含危殆化学品）；汽车零配件批 发；办公用品出售；有色金属合金出售；金属材 料出售；橡胶成品出售；新型催化质料及助剂销 售；石墨烯质料出售；高本能纤维及复合质料销 售；其他化工产物批发；营业署理（除依法须经 接受的项目外，凭交易执照依法自助展开筹备活 动）许可项目：原油批发；制品油批发（限危殆 化学品）；危殆化学品筹备；第一类非药品类易 制毒化学品筹备（依法须经接受的项目，经闭系 部分接受后方可展开筹备勾当，简直筹备项目以 审批结果为准）
通常项目：新质料手艺执行任事；手艺任事、技 术开拓、手艺商榷、手艺调换、手艺让与、手艺 执行；石墨及碳素成品出售；专用化学产物创制 （不含危殆化学品）；专用化学产物出售（不含 危殆化学品）；化工产物坐蓐（不含许可类化工 产物）；化工产物出售（不含许可类化工产物）； 新质料手艺研发。（除依法须经接受的项目外， 凭交易执照依法自助展开筹备勾当）
通常项目：新质料手艺研发；手艺任事、手艺开 发、手艺商榷、手艺调换、手艺让与、手艺执行； 音讯手艺商榷任事；安乐商榷任事。（除依法须 经接受的项目外，凭交易执照依法自助展开筹备 勾当）
通常项目：太阳能发电手艺任事；新质料手艺研 发；新质料手艺执行任事；电子专用质料出售； 高纯元素及化合物出售；高本能有色金属及合金 质料出售；电池出售；刻板电气筑立出售；专用 化学产物出售（不含危殆化学品）；化工产物销 售（不含许可类化工产物）；化工产物坐蓐（不 含许可类化工产物）。（除依法须经接受的项目 外，凭交易执照依法自助展开筹备勾当）
通常项目：货品进出口；手艺进出口；进出口代 理；日用口罩（非医用）出售；邦内营业署理。 （除依法须经接受的项目外，凭交易执照依法自 主展开筹备勾当）
通常项目：新质料手艺研发；新质料手艺执行服 务；电子专用质料出售。（除依法须经接受的项 目外，凭交易执照依法自助展开筹备勾当）
截至本回答出具日，公司参股子公司筹备领域简直情状如下： （未完）src=
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